Hjælpecenter
Opret en konto
Vælg Basis (gratis) under Abonnement, og vælg brugernavn og adgangskode. Der kræves intet kort, og du kan opgradere senere uden at miste dine data.
Lav din første plan
Vælg "Prøv platformen" på forsiden, vælg de moduler du har brug for, og indtast din situation. Resultaterne opdateres, mens du skriver; gem planen for at vende tilbage til den senere.
Gem og genåbn en plan
Brug "Gem kunde" for at navngive og gemme den aktuelle plan. Gemte planer er knyttet til din konto og vises, næste gang du logger ind.
Slå to-faktor-login til
Åbn Min konto, vælg Slå to-faktor til og bekræft din adgangskode. Tilføj den viste nøgle i en authenticator-app (Google/Microsoft Authenticator, 1Password), og indtast den 6-cifrede kode for at aktivere.
Nulstil din adgangskode
På login-skærmen vælger du "Glemt adgangskode" og indtaster e-mailen på din konto. Vi sender et link, der gælder i 60 minutter. En nulstilling logger alle andre enheder ud.
Opgradér, nedgradér eller opsig
Under Min konto åbner du betalingsportalen for at skifte plan, opdatere kort eller opsige. Ændringer træder i kraft fra næste periode, og dine data forbliver tilgængelige.
Eksportér dine data
Under Værktøjer, Privatliv & data kan du til enhver tid eksportere dine data som JSON. Rådgivere kan desuden eksportere kunder som CSV i desktop-appen.
Slet din konto
Under Min konto, Slet konto, bekræfter du med din adgangskode. Det fjerner permanent din konto, dine gemte sager og et eventuelt abonnement (opsiges straks). Fakturaoplysninger opbevares i 5 år, som loven kræver.
Web kontra desktop-appen
Hjemmesiden dækker analyse og planlægning for den enkelte rådgiver. Formueplanen Advisor (desktop) tilføjer fuld kunde-, opgave- og dokumentstyring til hele virksomheden og gemmer data lokalt på din egen maskine.
Få hjælp
Skriv til kontakt@formueplanen.dk eller brug kontaktformularen. Vi svarer inden for én hverdag, og fejl der blokerer dit arbejde prioriteres samme dag. Support er inkluderet i alle niveauer.
Ofte stillede spørgsmål
De spørgsmål, der dukker op, når du er i gang: niveauer, opsigelse, rapporter og adgang.
Modulerne følger abonnementsniveauet. Basis dækker formueoverblik og nedsparingsplan; behovsanalyse, konklusion og PDF-rapporter følger med Professional; dashboard, opsparingsoptimering, arveplanlægning, holding/VSO, scenarier og værktøjer ligger på Executive. Prissiden viser præcis, hvad der er med på hvert niveau.
Intet slettes. Dine gemte planer bliver liggende på kontoen, og moduler over det nye niveau kan blot ikke åbnes, før du opgraderer igen. En opsigelse stopper næste fornyelse, og adgangen fortsætter til udløbet af den periode, du allerede har betalt for.
Ja, fra Professional og opefter. Rapporten dannes ud fra den plan, du har på skærmen, og kan sendes til en kunde, som den er. Enterprise-desktopplatformen tilbyder derudover Word-eksport og en kompakt mødepakke.
Åbn “Skattesatser & grænser” i planlægningsforløbet. Hver eneste sats og grænse, beregningen bruger, er synlig dér og kan justeres, så du kan efterprøve forudsætningen bag tallet. Ser det stadig forkert ud, så skriv til os med sagen, og vi kigger på den samme dag.
Ja. Sitet og beregnerne virker på små skærme. Selve planlægningsforløbet har mange felter og tal, så en større skærm er rarere til en hel sag, men intet er utilgængeligt på en telefon.
Skriv til kontakt@formueplanen.dk fra den e-mailadresse, kontoen er oprettet med. To-faktor kan slås fra igen, når vi har bekræftet, at det er dig, og derefter sætter du den op på en ny enhed.
Så længe kontoen findes. De fjernes, når du sletter kontoen under Min konto, og du kan til enhver tid eksportere det hele som JSON under Værktøjer, Privatliv & data.
Ingen cookies overhovedet — hverken til reklame eller analyse. Kun strengt nødvendig sessionslagring, så du forbliver logget ind, mens du arbejder. Vi måler brug med cookieløs statistik i eget hus, der intet gemmer på din enhed og ikke involverer tredjeparter. Intet deles til markedsføring.
Ikke på web. Én konto er én arbejdsflade, og planer er knyttet til den konto, der har oprettet dem. Et fælles kundekartotek med roller, noter, opgaver, dokumenter og kundefaner er netop det, Enterprise-desktopplatformen lægger oveni.
Spørgsmål om desktopplatformen, licensering, white-label, SSO eller PensionsInfo-import er besvaret på .
Nyheder
De seneste forbedringer af platformen.
To-faktor-login, selvbetjent kontosletning og et publiceret supportløfte. Login kan nu sikres med en engangskode fra en authenticator-app, og du kan slette din konto permanent under Min konto.
Otte gratis beregnere åbnet under Værktøjer, og hele forsiden er gennemskrevet med tydeligere sprog.
Desktop v0.9.0: Min dag-overblik, hurtigsøgning og en samlet kunde- og opgavestyring til rådgivere.