Enterprise

Formueplanen Advisor

Desktopplatformen til banker, pensionsselskaber, revisions- og rådgivningshuse. Enterprise er mere end en desktopudgave af webproduktet: det er hele rådgivningsdriften: kunder, analyser, rapporter, styring og sikkerhed i én white-label-applikation på jeres egne maskiner.

BankerPensionsselskaberRevisionshuseRådgivningshuseFormueforvaltereFamily offices
Formueplanen Advisor
Kunder
128+6
Aktive planer
342
Rapporter
57
Licens gyldigKrypteret lokalt · AES-256-GCMAuditlog aktivSæder 8 / 10

Vælg et modul for at se dig omkring. Illustrative data.

0
Analysemoduler
De ni i planen plus forsikring, budget og likviditet.
0
Roller
Fra administrator til read-only med compliance-indsigt.
0
Snapshots pr. sag
Versionshistorik; en forkert ændring rulles tilbage på sekunder.
0bit
AES-GCM
Lokal kryptering; masternøglen forlader aldrig maskinen.
01 — Valget

Derfor vælger virksomheder Enterprise

Tre forskelle, der afgør valget i praksis.

Hele kundeporteføljen ét sted
CRM, planer, noter, opgaver, dokumenter og rapporter ligger på kunden, ikke i spredte filer. Kundefaner og split view holder flere sager åbne ad gangen, som et professionelt værktøj skal.
Jeres brand, jeres leverancer
Hver skærm og hver rapport bærer jeres identitet. Kunden møder jeres virksomhed, motoren nedenunder er Formueplanens.
Kontrol & compliance
Lokal AES-256-kryptering, hash-kædet auditlog, roller og licensstyring, designet til virksomheder, der står til ansvar over for revision og tilsyn.
02 — En arbejdsdag

En rådgivers arbejdsdag

Fra morgenens overblik til eftermiddagens kundemøde, i én applikation. Vælg et tidspunkt.

08:30 · Dashboard
Overblik på dashboardet

Dagens opgaver, kunde-pipeline og seneste aktivitet på tværs af porteføljen, inden den første kop kaffe er drukket.

DashboardOpgaver & pipelineHele porteføljen
03 — Omfang

Hvad desktopapplikationen giver adgang til

Seks områder, alle inkluderet i Enterprise-aftalen.

Rådgivning
De ni analysemoduler plus forsikring, budget og likviditet, scenarie-sammenligning med nøgletals-deltaer og præsentationstilstand til kundemøder.
Kundestyring
Kundekartotek med pipeline, noter, opgaver, dokumenter og aftalt næste kontakt pr. kunde, CSV-import fra jeres nuværende system, og et dashboard med dagens arbejde på tværs af porteføljen.
Data ind
PensionsInfo-import: kundens PDF bliver til policer, saldi og udbetalingsaldre: bekræftet felt for felt, før noget gemmes. CPR gemmes aldrig.
Leverancer
Kundeklare PDF-rapporter, Word-eksport til videre bearbejdning, mødepakker, alt i jeres brand og arkiveret pr. kunde.
Drift
Kører offline med motoren indbygget: identisk med cloud-motoren. Automatiske opdateringer på stable- eller beta-kanal, valgt pr. virksomhed.
Styring & sikkerhed
Seks roller fra administrator til read-only (compliance-indsigt), SSO & MFA, licensstyring, krypterede backups, versionshistorik og hash-kædet auditlog.
04 — White-label

Kunden møder jeres virksomhed

Hele overfladen, applikation, rapporter og installatører, kan bære jeres identitet.

Én temapakke til det hele
Logo, farver, produktnavn og rapporttekster styres ét sted i administrationen, og slår konsistent igennem på alle skærme, PDF’er og Word-dokumenter.
Flytbar mellem installationer
Temaet eksporteres som én samlet pakke og indlæses på næste maskine, så alle rådgivere møder samme identitet uden manuel opsætning.
Kundebrandede installatører
Efter aftale kan selve applikationen leveres under jeres produktnavn og ikon, koden er identisk; brandet ligger i temapakken.
Ærlig af design
Et diskret “Powered by Formueplanen” er en del af licensen og kan ikke konfigureres væk, så metoden bag tallene altid kan stå på mål.
05 — Teamet

Flere rådgivere, én platform

Licenseret pr. sæde, med roller, personlige arbejdsflader og fuld sporbarhed.

Roller & adgang
Administrator, teamleder og rådgiver ser præcis det, rollen giver ret til. Adgangen håndhæves i applikationens kerne, ikke kun skjult i menuer.
Personlige arbejdsflader
Hver rådgiver har eget login, egne fastgjorte kunder, åbne faner og eget notifikationscenter, arbejdsdagen fortsætter præcis, hvor den slap.
Sporbarhed
Hver væsentlig handling skrives til en hash-kædet auditlog pr. bruger, og hver sag har versionshistorik, hvem, hvad og hvornår kan altid dokumenteres.
06 — Sammenligningen

Web eller Enterprise?

Web-abonnementet er analysen. Enterprise er analysen plus virksomheden rundt om den.

FunktionWeb (Executive)Enterprise (desktop)HELE PLATFORMEN
Alle analysemoduler i planen (formue → arv → konklusion)
Forsikrings-, budget- & likviditetsmodul
Kundeklare rapporterPDF
Word-eksport & mødepakke
CRM med noter, opgaver, dokumenter & opfølgning
PensionsInfo-import (PDF, felt for felt)
PensionsInfo-import med kundekobling & plan-udkast
White-label, jeres eget brand
Offline-drift med lokal kryptering
SSO (Microsoft Entra ID) & MFA
Roller, licensstyring & auditlog
PrisPr. licensFra 200.000 kr./år
07 — Udrulning

Onboarding & support

Fra første demonstration til fuld drift, en struktureret udrulning i tre trin.

1
Demonstration, 30 minutter
Vi gennemgår platformen på realistisk sagsmateriale og afklarer moduler, sæder og behov i jeres virksomhed.
2
Licens & brandpakke
I modtager en signeret licensfil og opsætter jeres tema (logo, farver og rapportidentitet) centralt i administrationen.
3
I drift samme dag
Installer på Windows eller macOS, importér de første kunder fra PensionsInfo eller CSV, og dan den første rapport. Enterprise-kunder får prioriteret support.
08 — Integrationer

Integrationer, i dag og på vej

Det, der kobler sig på jeres eksisterende landskab i dag, og det, der ligger på roadmappet.

Tilgængelig
PensionsInfo-import
Kundens PensionsInfo-rapport (PDF) aflæses og bekræftes felt for felt. Den hurtigste vej fra rådata til færdig plan.
Tilgængelig
Word- & PDF-leverancer
Rapporter eksporteres til Word til videre bearbejdning i jeres egne skabeloner, og til kundeklar PDF i jeres brand.
Tilgængelig
SSO, Microsoft Entra ID
Single sign-on med rollemapping fra jeres AD-grupper, plus TOTP-baseret MFA til lokale konti.
På vej
Flere integrationer på roadmappet
API-adgang og systemintegrationer udvikles i takt med Enterprise-kundernes behov, tal med os om jeres landskab.
09 — Sikkerhed

Sikkerhed & compliance

Kundedata på jeres egne maskiner, beskyttet i dybden.

AES-256-GCM
Alle samlinger gemmes krypteret på disken; masternøglen beskyttes af macOS Keychain / Windows DPAPI og forlader aldrig maskinen.
Hash-kædet auditlog
Hver post kædes til den foregående, manipulation bryder kæden og kan opdages. Bygget til revision og tilsyn.
Versionshistorik
Op til 50 snapshots pr. sag. En forkert ændring rulles tilbage på sekunder, intet går tabt.
Krypterede backups
Totalbackups som krypterede filer, valgfrit med passphrase til sikker flytning mellem maskiner.
Signerede licenser
Ed25519-signerede licensfiler verificeres offline. Sæder, moduler og kundeloft håndhæves i applikationens kerne.
Aldrig datatab
Udløbet licens? 14 dages frist, derefter skrivebeskyttet tilstand. Jeres data forbliver altid jeres og tilgængelige.
10 — FAQ

Ofte stillede spørgsmål om Enterprise

De seks spørgsmål, der kommer op i hver eneste demonstration.

Book en demonstration, så skræddersyr vi licens og udrulning til jeres virksomhed. I modtager en signeret licensfil, installerer applikationen på Windows eller macOS og er i drift samme dag. Uden licens kører appen i demo-tilstand, så den kan afprøves uforpligtende.

Ja. Beregningsmotoren følger med applikationen og regner identisk med cloud-motoren, og alle data ligger krypteret på jeres egne maskiner. Intet kræver forbindelse for at danne en komplet analyse og rapport.

Via PensionsInfo-import (PDF) med felt-for-felt-bekræftelse, via CSV-import af kundestamdata fra jeres nuværende system eller ved manuel indtastning. CPR-nummeret bruges alene til at aflede fødselsdatoen og gemmes aldrig.

Ja. Single sign-on via Microsoft Entra ID (OpenID Connect) med rollemapping fra jeres AD-grupper, samt TOTP-baseret MFA med recovery-koder til lokale konti.

Der gives 14 dages frist, hvorefter applikationen skifter til skrivebeskyttet tilstand. Data går aldrig tabt, og alt åbner igen, i samme øjeblik en gyldig licens indlæses.

Ja. Det er hele pointen med white-label: jeres logo, farver, tekster og rapportidentitet i hele applikationen, styret centralt og flytbar mellem installationer som en temapakke. Et diskret “Powered by Formueplanen” er en fast del af licensen.

Se Formueplanen Advisor på jeres egne sager
En demonstration tager 30 minutter og foregår på realistisk sagsmateriale. Licens, sæder og udrulning skræddersys derefter.
Formueplanen.dk